En palabras de HCB, esta es una carta estrictamente personal y melancólica. Responde a una carta triste de LLdS, le agradece profundamente por su amistad, reflexiona sobre lo hedonista del mundo, y se lamenta por la muerte de muchos de sus amigos.
HCB comenta distintos artistas que forman parte del patrimonio del Museo de Arte de Sao Paulo, de su gente alegre y despreocupada y de la gran inversión realizada para la Bienal la cual le resulto un total fracaso, no pertinente y espantosa.
HCB desea a LLdS un buen viaje a San Juan, comenta que no podrá tomarse vacaciones hasta marzo que irá a la Bienal, pregunta si Romero Brest que fue jurado sabe hasta cuanto durará. Habla de periodistas y críticos de Brasil y lo buenos que son a diferencia de los santafecinos.
HCB comenta que no hay apuro en volver parte de la Colección del Museo los afiches y las fotografías envíadas por LLdS para la última exposición del Rosa. Menciona que asistió a la muestra de Paganini llevada a cabo días antes, y que todos los artistas y figuras reconocidas del ambiente recordaron y extrañaron por su ausencia al mismo Luis León.
HCB comenta sobre el montaje de una exposición de Quiros. Invita LLdS al acto inaugural. Le comenta de una conferencia sobre historia del arte de Hugo Parpagnoli.
HCB comenta la inauguración del Salón de los Plásticos Santafecinos. Donde Enrique Estrada obtuvo el Primer Premio Adquisición otorgado por el Gobierno de Santa Fe. Menciona que una vez terminada la muestra, asitió a una fiesta en el marco de la misma, llevada a cabo en una casa en barrio San Francisco.
HCB pide datos de LLdS para un fascículo que quiere imprimir sobre las donaciones realizadas por él. Pregunta por Victorica y su viaje a Europa, también sobre el retrato de su madre que está pintando.
HCB escribe una breve carta hablando sobre el joven artista Santafecino Carlos La Cava, a quien manda a Buenos Aires para conocer a LLdS en persona. Menciona que el joven es talentoso y simpático y que seguro será del agrado de Luis León. Queda en escribirle extensamente en una próxima cárta ultimando detalles sobre el viaje de La Cava.
HCB lamenta la muerte de Victorica y agradece la carta de LLdS que le avisa lo sucedido. Comentan sobre la vida del artista y su entorno desfavorable. Recuerdan cuánto quería a LLdS y habla sobre una muestra homenaje.